Рождественский сочельник в доме Штальбаумов: Мари и её брат Фриц ждут подарков, ёлка сияет, а среди игрушек, приготовленных родителями и странноватым крёстным Дроссельмейером, девочка замечает неказистую деревянную фигурку в ярком мундире. Щелкунчик с большой головой, тонкими ногами и смешной улыбкой предназначен всего лишь для раскалывания орехов — но Мари сразу чувствует к нему нежность. Когда Фриц по неосторожности ломает игрушку, сестра перевязывает её и старается облегчить участь